Gigi, Ethan und Roger verlassen First Class Salvage und machen sich direkt auf den Weg nach Sunny Hills, um der Spur von Rita Flores zu folgen, deren Ausweis sie auf dem Schrottplatz gefunden haben.
In der Seniorenresidenz werden sie zunächst von Oberschwester Eleanor Whitmore abgewiesen. Auf dem Parkplatz spricht sie jedoch Hal an – der rüstige Hausmeister, alt genug, um selbst Bewohner des Heims zu sein, aber immer noch erstaunlich fit. Hal kennt Rita und berichtet, dass sie in letzter Zeit auffallend viel Zeit mit Milton Grames verbracht habe. Er führt die Gruppe zu dem alten Army-Veteranen.
Kaum betreten sie Miltons Zimmer, blicken sie in den zitternden Lauf eines Colt M1911. Als sie erklären, dass sie Rita suchen, gesteht Milton, dass ihr Verschwinden vermutlich mit gemeinsamen Ermittlungen zusammenhängt. Rita und er haben die seltsamen Vorfälle in Redfield untersucht. Nach ihrer Reise nach Stonebridge stießen sie auf einen Mann namens Dale Cutter. Videoaufnahmen zeigen ihn dabei, wie er kurz vor der Explosion den Schrottplatz betritt.
Durch ihre Nachforschungen konnten Milton und Rita Cutter der ehemaligen Black Star Brewery zuordnen – einer Brauerei, die bereits vor einigen Jahren geschlossen wurde.
Währenddessen unternimmt Roger einen kurzen Alleingang und wird in der Personalumkleide von einem simplen Zahlenschloss gedemütigt. Als Hal und die anderen ihn finden, öffnet Hal Ritas Spind mit seinem Generalschlüssel. Darin entdecken sie neben einem .38er-Revolver, einigen Zigaretten und persönlichen Gegenständen einen seltsamen Talisman.
Die Hinweise führen die Gruppe direkt zur Black Star Brewery – und natürlich besteht Hal darauf mitzukommen.
Das Gelände liegt dunkel, still und verlassen vor ihnen. Eine relativ neue Kette mit Vorhängeschloss versperrt das Tor. Roger erinnert sich an seine legendären Einbrecherkünste, und das Schloss gibt nach einer beinahe respektvollen Berührung widerstandslos auf.
Durch den Hintereingang betreten sie die Lagerhalle. Mitten im Gebäude steht ein verschlossener Lieferwagen. Vorsichtig nähern sie sich ihm, doch kaum legt jemand die Hand an den Türgriff, fliegt am anderen Ende der Halle die Tür zu den Büroräumen auf.
Dale Cutter – von der Crew inzwischen nur noch Bad Santa genannt – und Philipp “Fumble” Kramer stürmen heraus. Sie schreien wirres Zeug über Zeugen und dass nun die Zeit zum Sterben gekommen sei. Fumbles Desert Eagle eröffnet sofort das Feuer und ein erbitterter Kampf beginnt.
Kramer fällt relativ schnell. Cutter hingegen erweist sich als weit größeres Problem. Zunächst scheint auch er tot zu sein. Doch als die Gruppe seinen Körper untersucht, öffnet er plötzlich wieder die Augen. In der Blutlache unter ihm spiegelt sich nicht die Lagerhalle, sondern etwas völlig anderes – etwas, das dort unmöglich existieren kann.
Mit unmenschlicher Kraft greift Cutter nach seinem zuvor von Ethan mit der Schrotflinte abgeschossenen Arm und erhebt sich erneut. Selbst als Roger ihn mit dem Van überfährt, kämpft das Wesen weiter.
Erst als die Gruppe erkennt, dass der seltsame Metallsplitter, der aus Cutters Brust ragt, seine eigentliche Schwachstelle ist, wendet sich das Blatt. Ethan setzt seine Schrotflinte direkt auf den Splitter und sprengt ihn mit einem Schuss aus Cutters Brust. Erst dadurch wird das Monster endgültig vernichtet.
Im Lieferwagen finden sie Rita lebend, wenn auch schwer mitgenommen. Nachdem sie sämtliche Spuren der Schießerei beseitigt haben, kehren sie gemeinsam nach Sunny Hills zurück.
Noch immer wacklig auf den Beinen berichtet Rita Milton und der Crew, dass Cutter und Fumble nicht nur sie entführt hatten. Es gibt noch eine weitere Gefangene: eine Frau namens Cassandra.
Daraufhin erzählt Milton endlich die ganze Geschichte.
Cassandra ist auf der Suche nach ihrem ehemaligen Partner Marcus Brady. Gigi und Ethan erkennen den Namen sofort wieder: Brady ist niemand anderes als Miles Davenport, der gelegentlich als Hausmeister im Marksman ausgeholfen hat.
Marcus war einst Miltons Sponsee und hatte ihn nach und nach in die dunkle Wahrheit hinter den Ereignissen in Redfield eingeweiht, bevor er schließlich spurlos verschwand.
Milton ist überzeugt, dass nur die Abenaki in Odanak ihnen noch helfen können. Er warnt die Gruppe jedoch eindringlich: Solange Gigi, Ethan und Roger noch nicht vom Roten Licht berührt wurden, können sie Redfield noch ohne Schwierigkeiten verlassen. Vielleicht ist dies ihre letzte Gelegenheit, Antworten zu finden, bevor auch sie endgültig in den Bann der Stadt geraten.